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Vermögenssurvey

Fragetext:

Gehen wir nun die Liste durch. Welche der nachfolgenden Typen von Fonds besitzen Sie/besitzt Ihr Haushalt? Wie hoch ist der heutige Marktwert der Fondsanteile vom jeweiligen Typ?

Instruktionen:

Int.: Liste 1 vorlegen

Int.: Vorgaben vorlesen und einzeln beantworten lassen. Hier keine Bausparverträge, Fondssparpläne, Fondsanteile und Zertifikate erfassen
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Antwortkategorien:

Vorhanden?
Marktwert in € _ _ _ _ _ _
TP unsicher bei? Grund: ______________

Eingesetzte kognitive Technik/en:

General Probing.
Itemtext Aktiv getestet

Itemtext:

a) Fonds, die überwiegend in Aktien investieren

Empfehlungen:

Item belassen.
Ja

Itemtext:

b) Fonds, die überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere investieren (Rentenfonds)

Empfehlungen:

Item belassen.
Ja

Itemtext:

c) Fonds, die überwiegend in Geldmarktpapiere investieren

Empfehlungen:

Item belassen.
Ja

Itemtext:

d) Fonds, die überwiegend in Immobilien investieren

Empfehlungen:

Item belassen.
Ja

Itemtext:

e) Hedgefonds

Empfehlungen:

Item belassen.
Ja

Itemtext:

f) Sonstige Fonds

Empfehlungen:

Item belassen.
Ja

Itemtext:

g) Fonds, aber Anlageform ist nicht bekannt

Empfehlungen:

Item belassen.
Ja